يتحدث ريتشارد ميرفي مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق والسفير إلى عدد من الدول العربية في الحلقة الأولى عن تجربته في سوريا خلال الستينات والسبعينات ومفاوضاته الطويلة مع الرئيس حافظ الأسد بشأن حل النزاع بين سوريا وإسرائيل بعد حرب أكتوبر 1973. كما يروي تفاصيل اللقاءات التي جمعت الأسد بالرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ووزير خارجيته هنري كيسنجر في إطار جولاته المكوكية، ويتحدث أيضا عن أسباب ترجيح واشنطن كفة إسرائيل على كفة الدول العربية.